航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
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枯水治超双重影响 运力不足运价大涨

(2019年10月12日-2019年10月18日)

第37期

2019年10月18日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收945.07点,较上个期上涨7.78点。本期珠江航运集装箱运价指数报收872.21点,较上期上涨4.03点;珠江航运散货指数报收1045.68点,较上期上涨12.96点。

西江枯水对航线运价影响持续发酵,低水位使船舶航行受限,运力十分紧张,本期广西贵港、梧州方向多条集装箱及散货航线运价继续上涨。加之10月10日货车超载压垮无锡高架事故发生后,无锡、南京、苏州等地紧急开展连夜“治超”行动,随后浙江、湖南、安徽、河南、广东、海南、福建、辽宁等省份也陆续开展治超治限行动,集装箱拖车运输双拖变单拖,散货拉运效率降低,成本增加,港口装卸周转变慢,据了解多个港口出现压港现象,驳船运价随着上涨。

图1 珠江航运运价指数

2019年10月18日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收872.21点,较上期上涨4.03点。内河内贸方面,本期南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价继续飙涨,较上期上涨50-500元/TEU,南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西、黄埔-南沙航线运价上涨5元/TEU;香港集装箱市场方面,本期梧州-香港航线运价上涨10元/TEU;内河外贸集装箱市场方面,本期南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙、佛山-深圳西航线运价下跌5元/TEU;肇庆-南沙、中山-南沙、江门-深圳西、珠海-深圳西、肇庆-深圳西等航线运价上涨5-10元/TEU。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2019年10月18日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1045.68点,较上期上涨12.96点。煤炭方面,本期多条航线运价上涨,珠海-佛山、珠海-贵港、黄埔-清远、黄埔-贵港、南沙-江门等航线运价上涨0.5-9元/吨;钢材方面,本周南沙-乐从、南沙-九江航线运价涨跌互现,较上期有0.5-1元/吨的上下波动;粮食市场方面,本期南沙-梧州、南沙-肇庆航线运价上涨4-7元/吨;沙石自卸船方面,据了解,近期环保严查,清远多个码头被停工清拆,市场出货减少,本期航线运价变化较小;矿石市场方面,本期贵港-南沙水泥航线运价上涨2.5-11元/吨;英德-南沙水泥航线运价上涨3元/吨;南沙-深圳西的矿石航线运价下跌1元/吨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,截至10月18日,沿海六大电厂库存1593.83万吨,日耗煤61.35万吨,可用天数为25.98天。港口方面,环渤海港口库存较昨日略有下降,但仍居于高位;沿海六大电日耗降至60万吨左右,库存累积至1600万吨左右,总体采购需求较弱。综合来看,短期煤价走势仍相对乏力,需等待采暖季补库需求兑现。基于高库存及市场情绪较差下,电厂采购需求冷清,且对指标要求严格,贸易商出货仍显困难,煤价继续承压运行,现动力末煤(CV5500)主流报价575-580元/吨,(CV5000)大卡报价505-510元/吨。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。“金九银十”作为钢材传统需求旺季,往往会给黑色系产业链带来显著提振。数据显示,目前重点钢铁品种钢坯价格报3400元/吨,持平于国庆节前水平,综合来看,近期现货价格不断走弱,然而对于市场成交来说并无明显的改善,在终端需求“买涨不买跌”的心理作用下,商家出货依旧不佳,且价格继续走弱。近期虽然全国多地严查超载带来的成本上涨将从成本端对钢材价格形成一定支撑,但车辆运输效率降低将造成钢厂和仓库端库存不能及时疏散,可能会造成降库较慢、消费不佳的现象,且在供应压力增大、需求端尚无有利支撑的情况下,四季度钢材价格或将陷入弱势震荡格局。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:广州价格指数

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收151.56点,同比上涨3.82%,环比上涨0.06%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收159. 7点,同比上涨3.59%,环比上涨0.04%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收148.23点,同比上涨0.45%,环比无变化。入秋之后,由于南北气候差异,施工集中在华东、华南和华中地区,水泥的销量与9月相比,并未减少,而这种现象将延续到春节期间。近日,南方多地水泥价格再次上涨。据市场反馈,9月26日广西桂林地区水泥价格通知上调30元/吨后,10月12日区域部分主导企业继续通知上调各品种水泥价格30元/吨,此外广西桂北柳州、贺州等地10月12日起区域主导企业继续通知上调水泥价格30元/吨。10月1日福建全省水泥价格通知上调20元/吨后,区域主导企业15日起继续通知上调水泥价格20-30元/吨,具体执行情况有待观察。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。根据广西壮族自治区港航管理局大藤峡水利枢纽工程截流断航公告,2019年10月21日0:00时至2020年3月31日24:00时,广西桂平市黔江干流大藤峡出口弩滩将进行截流,断航共163天。大藤峡截流期间受断航影响的黔江、柳江、红水河沿线是来宾等地区砂石矿山聚集地,沿江水运长期以来是当地砂石企业产品外运的重要通道,西江经济带以及广东市场是其重要客户。根据位于广西、广东交界的西江航运干线长洲枢纽船闸的数据,2018年长洲枢纽船闸下行过闸货物继续保持大幅增长,但货种比较单一,其中60%以上为矿建材料,其中碎石3033万吨;石灰石943万吨;河石690万吨;石粉599万吨。这意味着2018年广西共向广东省输出砂石类产品超5000万吨。若大藤峡水利枢纽开始截流、西江流域中北部黔江、柳江等断航,那么断航期内广西向广东省砂石产品输出或有显著下降,若得不到及时补充,广东省砂石价格或迎来短期波动。

广州航运交易所

2019年10月18日

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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