航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
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节前市场供需两弱 综合指数继续下探

(2019年1月26日-2019年2月1日)

2019年2月1日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数继续小幅走低,报收943.62点,较上个报价期下跌0.42点。临近年关,多数工业企业已进入停产停工状态,市场整体氛围清冷。本期珠江水系集运指数报收879.86点,较上期下跌0.36点;珠江航运散货指数继续走弱,报收1031.67点,较上期下跌0.51点。

图1 珠江航运运价指数

2019年2月1日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收879.86点,较上期下跌0.36点。临近春节,停航船舶逐渐增多,可用运力减少,市场拉运需求整体较少,各航线运价继续低位运行。内河内贸市场方面,南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-江门等航线运价有5元/TEU的上下波动;香港集装箱总体保持平稳,本期指数波动轻微。内河外贸航线方面,肇庆-南沙、中山至深圳西航线运价上涨10元-20元/TEU,南沙/黄埔-深圳西航线运价有5元/TEU的下调。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2019年2月1日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1031.67点,较上期下跌0.51点。贸易商在节前基本停止了市场活动,各生产企业也都按部就班进入放假节奏,除了维持正常的生产之外,几乎没有额外的生产需求。粮食市场方面,本期南沙-梧州航线运价下跌0.5元/吨;钢材市场航线运价总体平稳;煤炭市场方面,春节假期将至,贸易商及生产企业陆续进入放假模式,生产及采购积极性均处低位,部分贸易商逆势囤煤,多条航线涨跌互现,虎门-清远、黄埔-清远、南沙-江门航线运价上涨0.2元-3.3元/吨,黄埔-佛山、南沙-佛山、珠海-贵港、黄埔-贵港、虎门-佛山航线运价下调0.5元-1.5元/吨,虎门-清远、虎门-佛山、黄埔-清远等航线运价下跌0.3元-1元;矿石市场方面,临近年尾,需求淡季来临,水泥需求进一步走淡,本期贵港-南沙的水泥航线运价有所回落,较上期下跌1元-6元/吨。本期沙石自卸船航线运价平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,沿海六大电力集团库存1573.5万吨,日耗44.26万吨,可用天数35.55天,日耗环比上周下降18.62万吨,降至近几年同期最低水平。与此同时,沿海电厂库存库存大幅累积至1573.5万吨。临近春节,贸易商及生产企业陆续进入放假模式,高库存叠加低日耗,沿海电厂补库积极性大幅降低,生产及采购积极性均处低位,产地及港口煤价均有所回落,整体维持长协煤采购为主。但部分贸易商却逆势囤煤,节后榆林煤矿复产率有待考究,进口煤通关量也存变数,港口货源偏少,资源紧缺现象或将重演,贸易商未雨绸缪成趋势。随着强冷空气再次来袭,北方港口再次封航增多,加之运价跌入成本线以下,停航船舶逐渐增多,国企船舶亦加入停航队伍,由于运力减少运价超跌远低于船东成本,跌无可跌部分货主乘运输成本低廉开始大量租船屯货,市场货盘较大幅度增加而运力略显不足,运价出现小幅反弹,以进江大船航线上涨较多。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。2019年1月份,国内钢材市场先抑后扬,呈现窄幅波动走势。由于国内经济面临下行压力,上半月市场心态不稳,今年冬储积极性较低,螺纹钢、热卷价格仍然承压。随着政策面回暖,期货市场走强(部分投机者选择在期货上做冬储),下半月投机性需求升温,钢价表现坚挺。巴西的淡水河谷溃坝事故,影响期货铁矿石临近涨停,提振在营业的商家继续提价,短期内钢价还是稳中上涨运行,此次事件的后续影响不排除有加剧的可能。随着价格的传导,预计钢价将逐渐走强,然而市场成交低迷,以收尾结账为主,处于有价无市状况。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:广东价格指数平台

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收152.39点,同比上涨7.86%,环比无变化。长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收159.63点,同比上涨8.12%,环比无变化。全国熟料价格指数(CLKPI)报收145.14点,同比上涨12.65%,环比无变化。2018年PO42.5的水泥市场价格(含税和运费)全部超过300元/吨,其中,拉萨、广州、杭州分别排在前三位,全年均价都超过500元/吨。水泥市场价格高位稳定运行的主要原因依旧是在需求平稳的情况下,供给压缩明显,中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土,2018年以来污染防治攻坚战不断发力,在节能减排、错峰生产、矿山综合整治、运输治理等多个环保政策的实施与推动下,水泥的产能发挥被制约。2019年水泥行业有望继续维持较高的价位和盈利水平,但持续上升的阻力较大。新增产能、差异化错峰、进口熟料将对局部市场产生阶段性的冲击,但2019年依旧是中央环保治理的重要年份,力度不会明显减弱,尤其是南部市场,对水泥供给压缩的影响将持续。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面,去年,珠三角地区砂石价格快速上涨引发全国范围关注,河砂价格一度高达280-300元/方,后期砂石价格在高位震荡。2019年开年,佛山市2019年度境内所有的省、市管河道均为禁采区,禁采区内所有未经许可的采砂行为属违法采砂行为。茂名化州市公布26道河道禁采区!广东省砂石市场供需矛盾加剧,加之部分地区非法采砂情况依然存在,广东河道采砂政策亟需调整。

广州航运交易所

2019年2月1日

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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