航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

贵港梧州航线运力受限 运价抬升推涨集散双指

(2020年9月12日-2020年9月18日)

第34期

2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收947.87点,较上期上涨0.85点。本期珠江航运集装箱运价指数报收878.8点,较上期上涨0.35点;珠江航运散货运价指数报收1043.26点,较上期上涨1.56点。

本期,大藤峡水库蓄水航道水深下降,船舶不能满载,加之梧州西江大桥桥区航道工程施工,长洲船闸的调度运行方式进行临时调整,船舶积压等待过闸,运力周转受限,本期集装箱及散货的多条贵港、梧州方向航线运价明显上浮,成为带动本期集指、散指上涨的主要原因。

集运市场方面,内河外贸航线需求无力提振指数停滞不前,内河内贸航线运价指数主要由贵港方向航线运价抬升带动上涨、香港航线被疫情阴影笼罩指数继续上涨,本期集指继续上涨。散货市场方面,近期雨水天气较多影响市场出货,本期钢材航线指数有所回落;煤炭、水泥、粮食航线整体需求平稳,但受贵港、梧州方向航线运价上调影响,指数纷纷上涨,带动本期散指继续上涨。集散双指带动综指继续上行。

图1 珠江航运运价指数

2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收878.8点,较上期上涨0.35点。 内河内贸方面,本期运价指数整体上涨0.083%。其中黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港航线运价指数环比上涨0.314%和1.022%,南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山航线运价指数环比分别下跌0.203%至0.274%;其他航线保持平稳。 内河外贸航线整体需求提涨乏力,本期运价指数环比上涨0.007%,徘徊不前。本期肇庆-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、贵港-深圳西等航线运价指数有所回升,其中以贵港-深圳西及南沙/黄埔-深圳西航线环比涨幅0.016%最大。 香港航线方面,疫情阴影笼罩之下,暨上期肇庆-香港、江门-香港航线运价上涨,本期南沙/黄埔-香港航线运价随着上调,指数环比上涨0.211%,带动香港航线运价指数继续上涨0.045%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1043.26点,较上期上涨1.56点。 本期煤炭航线运价指数止跌转涨,环比涨幅为0.322%,其中珠海-贵港、黄埔-贵港航线运价指数分别上涨2.735%和1.275%,南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-佛山航线运价指数环比有所下跌,以虎门-佛山跌幅0.651%最大,其它航线保持平稳。 钢材航线方面,近期雨水天气较多,影响市场出货,本期南沙-九江航线运价指数环比下跌1.294%,拖累钢材航线运价指数整体下跌0.241%; 矿石方面,贵港-南沙水泥航线运价指数继续上涨,环比涨幅为0.884%,带动矿石航线运价指数整体上涨0.236%。 粮食方面,本期南沙-梧州航线运价指数上涨0.795%,带动粮食航线整体上涨0.159%。 本期砂石自卸船航线整体保持平稳。

 

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,全国煤矿及超载各类检查,煤矿产量释放有限,周边电厂及焦企的补库,下游煤炭需求回升,民用市场冬储备煤,“金九银十”建材市场转好。叠加经济回暖对钢筋、水泥等需求的拉动,以及进口煤的收缩政策等,煤价上涨顺理成章。尽管天气降温后,南方民用电负荷下降,但水泥、化工等终端错峰生产结束后,开工回升,非电耗煤需求好转。此外,随着冷冬气预期渐强,北方地区电厂开始增加冬储采购,铁路增加直达电厂运力,流向环渤海港口资源受到影响。市场支撑因素偏强,现货市场易涨难跌。在国家不放开进口的情况下,本周末,港口市场煤价格有可能超过600元/吨关口。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。从成交来看,近期华东及华南地区下游需求有所放量,但由于钢材市场心态谨慎,投机性需求较为疲软,多数商家反馈高价资源出货放缓,整体成交一般。钢厂方面,目前原料成本居高不下,钢厂挺价意愿较强。从库存来看,钢厂及市场建筑钢材库存继续消化,但同比仍处于相对高位。短期来看,下游用钢需求平稳释放,钢厂成本居高不下,对钢材价格支撑作用较强,但同时高产量及高库存对价格上行空间形成明显压制。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收144.5点,同比下跌1.78%,环比上涨0.28%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收154.56点,同比上涨0.39%,环比上涨0.72%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收133.88点,同比下跌8.49%,环比持平。自上周以来,江苏、安徽、上海、辽宁、陕西、浙江、湖北等几十个区域集体通知上调水泥价格,最高涨55元/吨。买涨不买跌,多家水泥企业门前惊现水泥车排长队,甚至出现一吨难求的景象。据不完全统计9月份以来,上海、安徽宿州、淮北、亳州、巢湖、江苏扬州、泰州、连云港、徐州、宿迁、淮安、盐城、扬州、常州、湖北武汉、陕西西安、浙江嘉兴、湖州、杭州、辽宁大连、湖北武汉、襄阳、荆门、宜昌、湖南衡阳、河南郑州、新乡、三门峡、信阳、南阳、驻马店、商丘等几十个区域通知上调水泥价格。其中上海区域两日连涨。主流品牌全品种水泥上调20-40元/吨,其中高标号水泥最高涨50元/吨。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。来自砂石骨料网在广东实地调研的反馈显示,2020年8月下旬,广东省部分碎石出厂价格已由2019年四季度末的80元/吨降至50-60元/吨,最大降幅超过35%,达到37.5%。部分调研企业表示,在上述降价幅度的基础上,砂石企业销售情况仍然较为平淡,不排除砂石价格继续回落的可能。与砂石销售价格回落相比,目前广东省砂石市场还面临砂石矿权出让价格持续走高,风险积聚;砂石矿权集中高频出让,产能或将集中释放;先货后款现象或重现江湖等问题。

广州航运交易所

2020年9月18日

 
 
 
 
 
 

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