航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

集散指数双双上涨 拉动综合指数上升

(2018年12月8日-2018年12月14日)

2018年12月14日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数稳中趋强,报收935.71点,较上个报价期上涨4.55点。珠江水系集装箱市场略有回暖,集运指数本周报收882.47点,较上期上涨3.34点;受西江进入枯水期等因素持续影响,本期珠江水系散货市场贵港、梧州方向大部分航线运价持续大幅上涨,散货指数顺势攀升,报收1009.24点,较上期上涨6.24点。

图1 珠江航运运价指数

2018年12月14日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.47点,较上期上涨3.34点。因西江干流上游来水持续减少,长洲枢纽下游航道水位迅速下降,已经出现低于设计最低通航水位的情况,由于部分船舶超航道维护水深配载航行,发生了多起船舶在航道中搁浅的事故,造成了长洲枢纽下游航道堵塞滞航事件,西江航运干线贵港枢纽至梧州界首航道限制航行船舶吃水深度。本期贵港、梧州方向的航线运价波动幅度大,多数航线运价承压上涨。内河内贸航线方面,因部分散货运输价格上涨,部分集运船舶改运散货,集运运力减少,且因南沙码头塞港,导致南沙方向的航线船舶中转周期慢,运价上涨,共有南沙/黄埔至江门、南沙/黄埔/虎门至深圳西、南沙/黄埔至肇庆3条航线运价有5元/TEU的运价上涨;香港航线运力充足,运价大体稳定。内河外贸航线方面,圣诞节前厂家持续出货中,运力充足,大部分航线运价平稳,其中肇庆至深圳西航线运价有5元/TEU的上涨。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2018年12月14日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数继续保持增势,报收1009.24点,较上期上涨6.24点。受西江枯水期、船闸工程建设等的持续影响,本期珠江航运散货市场中贵港、梧州方向的多条航线运力得不到释放,运价大幅上涨,刺激散货运价指数继续攀升。粮食航线方面,本期南沙至梧州航线运价下调3元/吨;钢材航线方面,本期南沙至乐从、黄埔至乐从两条航线运价上涨0.5元/吨;煤炭方面,近期北方多地气温步入零下,南方也出现大幅降温,因此居民用电需求提升,加之目前春节尚未临近,工业企业仍处于开工状态,因此整体煤炭需求得到提振,虎门至清远、黄埔至佛山、黄埔至贵港、黄埔至清远、南沙至江门、珠海至贵港、南沙至佛山、虎门至佛山等8条航线运价上涨,涨幅在0.5元-1元/吨之间;矿石市场方面,贵港至南沙、英德至南沙的水泥航线运价本期较上期上涨1-10元/吨,其中以贵港至南沙的水泥航线上涨10元/吨涨幅最大。沙石自卸船航线方面,清远至南沙下调1元/吨、江门至香港航线运价下调2元/吨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面 沿海六大电力集团库存1777.37万吨,日耗74.08万吨,可用天数24天。受强冷空气影响,近期全国大部分地区气温持续下滑,尤其是南方地区,降水加低温,湿冷难耐。动力煤需求也随之有所提振,沿海六大电厂日耗已突破70万吨大关,基本与去年同期持平。在部分高耗能企业错峰生产的情况下,初冬时节,港口市场煤价出现看跌,前期天气适宜促使民用电负荷偏低,下游电厂拉运积极性不高,电厂采购节奏明显放缓,煤炭市场观望氛围出现,促使港口市场煤价格下跌。目前,此现象有所改观,在发运成本偏高以及电厂日耗出现恢复性上涨的双重因素影响之下,下游煤炭需求出现弱势反弹,市场煤价格企稳止跌,并出现小幅上涨。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面 进入冬季,北方普遍出现冷冻和雨雪天气,下游开工变差,东北地区需求基本停滞,或仅剩下北材南下一条出路,而华北等地在12月份迎来大面积降雪降温,华东地区境况也未见好,只有华南、西南地区苦苦支撑,预计未来两个月下游需求陆续降至最低。今年钢价整体涨幅较大,贸易商冬储意向较为谨慎,特别是对后市预期偏弱的情况下多持观望态度,在没有出现钢厂大幅减产或钢价大幅下跌的情况下,市场信心较难恢复。环保限产仍是钢价震荡主旋律,供需两弱仍将持续。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:广东价格指数平台

水泥市场方面 全国水泥价格指数(CEMPI)报收161.89点,同比上涨10.06%,环比无涨跌幅。长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收183.46点,同比上涨9.59%,环比无涨跌幅。全国熟料价格指数(CLKPI)报收160.67点,同比上涨15.82%,环比下跌0.24%。与11月份国内钢材价格大幅跳水的市场情况不同,水泥价格延续了9月份以来的强势走势,仍不断刷新历史高位。据了解,目前国内P.O42.5散装水泥均价已高达540元/吨,年内最大涨幅近40%。在错峰生产缩减供给的背景下,12月初国内水泥市场供给一度达到近5年低点,企业吨盈利水平达到200元以上,创下历史高位。错峰生产影响下,水泥库存已创下近年新低。据了解,近期水泥库存处于近五年来最低水平,南部水泥库存普遍在四成左右,部分地区甚至不到四成。12月份以来,水泥价格涨势已经明显趋弱。目前除了华南地区天气情况较好尚可维持需求外,其他地区由于近期频繁的雨雪天气和重度污染影响,需求难以提振。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面 11月以来,广州地区混凝土各种原材料价格多次大幅上涨,尤其砂、石、水泥等原材料,且供应十分紧张,多个单位发出通知,砂浆价格上调至1000元每方。近期,广东省价格监测中心组织部分市价格监测机构对砂石、水泥、混凝土价格运行情况进行跟踪调查,结果显示:经过今年三季度价格快速上涨后,目前广东全省砂石、水泥、混凝土价格仍在高位运行,河砂价格最高342元每方,碎石最高价为230元每方。

广州航运交易所

2018年12月14日

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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